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Im Laufe des Verkaufsprozesses hatten neben Advent und Bain Capital weitere Private-Equity-Gesellschaften sowie einige Wettbewerber Interesse an einer Übernahme von Concardis bekundet.
In den vergangenen Jahren hat Concardis seine Dienstleistungsangebote auf den gesamten Point of Sale-Zahlungsverkehr ausgeweitet und dabei seine Fähigkeiten in den Bereichen E-Commerce, Zahlungen bei Mehrkanalvertrieben und Zusatzleistungen im Händlergeschäft sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Übernahmen ausgebaut. In den vergangenen zwei Jahren konnte das Unternehmen seinen Transaktionsumsatz um 19,1 Prozent von 35,2 Milliarden Euro auf 41,9 Milliarden Euro steigern. Die eigenen Umsatzerlöse von Concardis lagen 2015 bei 480 Millionen Euro (SOURCE 6/2016, S. 8).
Die neuen Eigentümer, Advent International und Bain Capital Private Equity, wollen mit Branchenkenntnis und operativer Expertise sowie mit Kapital die Beschleunigung des Wachstums- und Internationalisierungskurses von Concardis unterstützen. Mit mehr als 20 Investitionen in relevanten Marktsegmenten können die beiden Private-Equity-Häuser auf umfangreiche Erfahrungen im Finanzdienstleistungssektor verweisen. Advent International und Bain Capital Private Equity haben zuletzt die Entwicklung von ICBPI und ISP Processing in Italien, Nets in den nordischen Ländern und Worldpay (SOURCE 7/2016, S. 11) in Großbritannien unterstützt.
„Mit verstärkten Investitionen in Innovationen, Infrastruktur und Kompetenzen wollen wir dazu beitragen, Concardis zur Nummer eins im Händlergeschäft in der DACH-Region zu machen.“
Christophe Jacobs van Merlen, Managing Director von Bain Capital Private Equity: „Wir haben die positive Entwicklung von Concardis seit einiger Zeit sehr genau verfolgt und sind angesichts des Wachstums, der strategischen Vision des Managementteams und der Umsetzungsfähigkeiten beeindruckt. Mit verstärkten Investitionen in Innovationen, Infrastruktur und Kompetenzen wollen wir dazu beitragen, Concardis zur Nummer eins im Händlergeschäft in der DACH-Region zu machen.“
Jeff Paduch, Managing Director von Advent International: „Concardis bietet die ideale Plattform, um die Konsolidierung im Markt voranzutreiben und wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei mit zusätzlichem Kapital zu unterstützen.“
Marcus W. Mosen, Vorsitzender der Geschäftsführung von Concardis: „Mit Advent International und Bain Capital Private Equity hat Concardis finanziell starke Partner zur Unterstützung des kontinuierlichen Wachstums und der Internationalisierung des Geschäfts gewonnen. Die Paymentbranche befindet sich in einem umfassenden Konsolidierungsprozess, an dem wir aktiv teilnehmen wollen.“
Dr. Andreas Martin, Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und Aufsichtsratsvorsitzender von Concardis: „Der erfolgreiche Verkauf von Concardis ist ein Beleg für die Stärke und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Die Investition der beiden international führenden Private-Equity-Gesellschaften, Advent International und Bain Capital Private Equity, ist ein Vertrauensbeweis in das langfristige Zukunftspotenzial von Concardis und seiner Mitarbeiter. So bleibt das Unternehmen mit den neuen Gesellschaftern ein unabhängiger Zahlungsdienstleister, der von seiner Basis in Deutschland aus das Geschäft weiter internationalisieren möchte.“
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Aufsichtsbehörden, einschließlich der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Advent International und Bain Capital Private Equity wurden im Rahmen der Transaktion von Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC, Corestar Partners und Weil, Gotshal & Manges LLP beraten. Die verkaufenden Gesellschafter wurden durch die Deutsche Bank und die Commerzbank koordiniert sowie durch Hogan Lovells LLP als Rechtsberater begleitet.
Dieser Artikel wurde von Frank Braatz in der SOURCE 01/2017 veröffentlicht.